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20亿元“11本溪债”今起发行

发布时间:2013-11-22 15:21:18 来源:网络

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公告显示,2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券(简称“11本溪债”)于12月22日起发行,主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

本期债券发行总额人民币20亿元,为10 年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为8.38%(该利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差3.14%确定,基准利率为发行首日前五个工作日的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.24%。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率8.38%加上上调基点。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

时间安排上,本期债券发行首日为2011年12月22日,发行期限5个工作日,自发行首日至2011年12月28日;自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的12月22日为该计息年度的起息日;本期债券的计息期限为2011年12月22日至2021年12月21日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2011年12月22日至2016年12月21日;本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款。第六至第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的20%。利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息;付息日为2012年至2021年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。

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